CRM: pola wyboru oparte na kontaktach i firmach

W kartotece CRM oraz w projektach pola wyboru (jednokrotnego i wielokrotnego) można teraz budować na bazie kontaktów i firm z CRM zamiast ręcznie wpisywanej listy opcji.

Co się zmieniło

Przy konfigurowaniu własnego pola typu lista wyboru pojawia się nowe ustawienie - Źródło opcji. Domyślnie lista jest wprowadzana ręcznie, tak jak dotychczas. Po przełączeniu na kontakty lub firmy opcje wybierasz z przeszukiwalnej listy istniejących rekordów CRM.

Jak to działa

• Konfiguracja pola pozostaje w edytorze pól niestandardowych CRM i projektu - bez dodatkowych kroków.
• Wybór rekordu z listy działa jak wyszukiwanie: wpisujesz fragment nazwy i wybierasz właściwy kontakt albo firmę.

Kiedy ma sens

Nowy tryb sprawdza się wszędzie tam, gdzie pole w CRM lub projekcie ma wskazywać konkretnego kontrahenta, osobę kontaktową albo firmę wykonawczą - na przykład w polu Inwestor, Generalny wykonawca, Osoba do kontaktu czy Podwykonawca. Zamiast ręcznie powielać nazwy i aktualizować je w wielu rekordach po każdej zmianie, wybierasz istniejący rekord, a reszta dzieje się automatycznie.

Dostępność

Zmiana dotyczy konfiguracji pól w kartotece CRM i w projektach. Nie wymaga migracji danych ani ręcznej zmiany istniejących pól - pola skonfigurowane wcześniej w trybie ręcznym działają po staremu, a administrator może w dowolnej chwili dodać nowe pole.