Contractors
Akcje cykliczne dla pracowników: szkolenia, certyfikaty i badania pod kontrolą

Akcje cykliczne dla pracowników: szkolenia, certyfikaty i badania pod kontrolą

2 min czytania Funkcjonalność

Nowa zakładka: Akcje cykliczne w karcie pracownika

W widoku pracownika pojawia się zakładka Akcje cykliczne. Można w niej zdefiniować dla tej osoby wszystko, co powtarza się w stałych odstępach: szkolenie BHP, szkolenie stanowiskowe, odnowienie certyfikatu, okresowe badanie lekarskie albo inne czynności wymagane przepisami lub procedurami firmy.

Dla każdej akcji ustalasz:

  • Typ - szkolenie, certyfikat, badanie lekarskie lub własna kategoria.
  • Interwał w dniach - co ile dni akcja powinna być powtarzana (np. 365 dla rocznego szkolenia).
  • Okres ostrzegania - ile dni przed terminem system zacznie przypominać.
  • Opis - dodatkowe informacje, na przykład nazwę kursu czy numer uprawnienia.

Terminy widoczne od razu

Przy każdej akcji widać datę ostatniego wykonania i termin kolejnego. Kolumna stanu pokazuje, czy akcja jest jeszcze ważna, zbliża się termin odnowienia, czy już minęła. Historia wykonań (z datami i notatkami) jest dostępna bezpośrednio pod rekordem, więc nie trzeba przekopywać się przez papiery ani osobne tabelki.

Akcję można oznaczyć jako wykonaną w dowolnym momencie - system sam policzy następny termin na podstawie interwału.

Pulpit: kto potrzebuje odnowienia

Na pulpicie pojawiły się cztery nowe widżety:

  • Pracownicy wymagający szkolenia
  • Pracownicy wymagający odnowienia certyfikatu
  • Pracownicy wymagający badania lekarskiego
  • Pracownicy wymagający innej akcji

Każdy z nich pokazuje listę osób, którym zbliża się lub już minął termin - z bezpośrednim linkiem do ich karty. Ostatni, zbiorczy widżet łączy wszystkie kategorie w jedną listę, jeśli wolisz przeglądać całość naraz.

Agenda: oznaczenia dla wydarzeń cyklicznych i follow-upów

W agendzie (kalendarzu zadań CRM) wydarzenia, które są częścią serii powtarzanej, dostają teraz wyraźny znacznik cykliczności. Zadania typu follow-up mają osobny znacznik, dzięki czemu od razu widać, które spotkanie trzeba kontynuować, a które jest jednorazowe.

Co się zmieniło

Zakładka Akcje cykliczne pojawia się tylko w kartach osób oznaczonych jako pracownicy lub brygadziści podwykonawcy - czyli tam, gdzie rzeczywiście trzeba pilnować uprawnień i terminów. W kartach klientów i kontrahentów jej nie ma, żeby nie zaśmiecać widoku.

Dzięki temu jeden rzut oka na pulpit wystarczy, żeby wiedzieć, komu kończy się szkolenie albo badanie - bez przeglądania segregatorów, maili i notatników.

Powiązane artykuły

Jak zamawiać brakujący materiał prosto z placu budowy?
FunkcjonalnośćPoradyMagazyn

Jak zamawiać brakujący materiał prosto z placu budowy?

Na budowie pojawia się sytuacja, którą zna chyba każda firma: brakuje materiału i trzeba go szybko uzupełnić. Zamiast telefonu do biura, wiadomości czy kartki z listą zakupów, pracownik może zgłosić zapotrzebowanie bezpośrednio w aplikacji Contractors.es. I na tym nie kończy się cały proces. Zaczyna się na budowie Brygadzista lub pracownik terenowy zgłasza w aplikacji, czego potrzebuje [...]

2 min czytania

Zacznij dziś. Bez instalacji, bez zobowiązań.

Wypróbuj za darmo