Acciones recurrentes para los trabajadores: formación, certificados y reconocimientos

Nueva pestaña: Acciones recurrentes en la ficha del empleado

En la vista del empleado aparece una nueva pestaña, Acciones recurrentes. En ella se puede definir para esa persona todo lo que se repite a intervalos fijos: formación de riesgos laborales, formación específica del puesto, renovación de un certificado, reconocimiento médico periódico u otras tareas exigidas por la normativa o por los procedimientos de la empresa.

Para cada acción se establece:

• Tipo - formación, certificado, reconocimiento médico o una categoría propia.
• Intervalo en días - cada cuántos días debe repetirse la acción (por ejemplo, 365 para una formación anual).
• Periodo de aviso - cuántos días antes del vencimiento el sistema empezará a recordar la acción.
• Descripción - información adicional, por ejemplo el nombre del curso o el número de la acreditación.

Los vencimientos se ven de inmediato

En cada acción se ve la fecha de la última ejecución y el plazo de la siguiente. La columna de estado indica si la acción sigue vigente, si se acerca el vencimiento de la renovación o si ya ha pasado. El historial de ejecuciones (con fechas y notas) está disponible justo debajo del registro, de modo que no hay que repasar papeles ni cuadernos aparte.

Una acción se puede marcar como ejecutada en cualquier momento: el sistema calcula por sí mismo el siguiente vencimiento a partir del intervalo.

Panel: quién necesita una renovación

En el panel han aparecido cuatro widgets nuevos:

• Empleados que necesitan formación
• Empleados que necesitan renovar un certificado
• Empleados que necesitan un reconocimiento médico
• Empleados que necesitan cualquier otra acción

Cada uno muestra una lista de personas cuyo vencimiento se acerca o ya ha pasado, con un enlace directo a su ficha. El último, que agrupa todas las categorías, las reúne en una sola lista si prefiere consultarlo todo de una vez.

Agenda: etiquetas para eventos recurrentes y follow-up

En la agenda (calendario de tareas del CRM), los eventos que forman parte de una serie repetida reciben ahora una etiqueta de recurrencia claramente visible. Las tareas de tipo follow-up tienen una etiqueta propia, de modo que se distingue de inmediato qué reunión hay que continuar y cuál es puntual.

Qué ha cambiado

La pestaña Acciones recurrentes solo aparece en las fichas de las personas marcadas como empleados o jefes de obra de subcontratistas, es decir, allí donde realmente hay que controlar acreditaciones y vencimientos. En las fichas de clientes y contratistas no aparece, para no recargar la vista.

Gracias a esto, con solo mirar el panel se sabe a quién se le acaba la formación o el reconocimiento, sin repasar archivadores, correos y cuadernos.