Нова вкладка: Циклічні дії в картці працівника
У поданні працівника з’являється вкладка Циклічні дії. У ній можна визначити для цієї особи все, що повторюється зі стабільними інтервалами: навчання з охорони праці, навчання на робочому місці, поновлення сертифіката, періодичний медичний огляд або інші дії, вимагані правилами чи процедурами компанії.
Для кожної дії ви встановлюєте:
- Тип - навчання, сертифікат, медичний огляд або власна категорія.
- Інтервал у днях - через скільки днів дія має повторюватися (напр., 365 для річного навчання).
- Період попередження - за скільки днів до терміну система почне нагадувати.
- Опис - додаткова інформація, наприклад, назва курсу чи номер допуску.
Терміни видимі одразу
При кожній дії видно дату останнього виконання та термін наступного. Стовпець стану показує, чи дія ще дійсна, чи наближається термін поновлення, чи вже минув. Історія виконань (з датами і нотатками) доступна безпосередньо під записом, тож не треба переглядати папери чи окремі таблиці.
Дію можна позначити як виконану в будь-який момент - система сама розрахує наступний термін на основі інтервалу.
Панель: хто потребує поновлення
На панелі з’явилися чотири нові віджети:
- Працівники, які потребують навчання
- Працівники, які потребують поновлення сертифіката
- Працівники, які потребують медичного огляду
- Працівники, які потребують іншої дії
Кожен із них показує список осіб, у яких наближається або вже минув термін - з прямим посиланням на їхню картку. Останній, загальний віджет об’єднує всі категорії в один список, якщо ви віддаєте перевагу перегляду всього одразу.
Розклад: позначки для циклічних подій та follow-up
У розкладі (календарі завдань CRM) події, що є частиною серії, яка повторюється, тепер отримують чітку позначку циклічності. Завдання типу follow-up мають окрему позначку, завдяки чому одразу видно, яку зустріч треба продовжити, а яка є одноразовою.
Що змінилося
Вкладка «Циклічні дії» з’являється лише в картках осіб, позначених як працівники або бригадири субпідрядників - тобто там, де справді треба стежити за допусками та термінами. У картках клієнтів і контрагентів її немає, щоб не засмічувати вигляд.
Завдяки цьому одного погляду на панель достатньо, щоб знати, у кого закінчується навчання чи огляд - без перегляду шухляд, листів і нотатників.
