Opakované akce pro zaměstnance: školení, certifikáty a lékařské prohlídky pod kontrolou

Nová záložka: Opakované akce v kartě zaměstnance

Pohled na zaměstnance nyní obsahuje záložku Opakované akce. Zde definujete pro konkrétní osobu všechno, co se opakuje ve fixních intervalech: školení BOZP, odborné školení k práci, obnovení certifikátu, periodickou lékařskou prohlídku nebo jakoukoli jinou činnost vyžadovanou zákonem či vnitřními předpisy firmy.

Pro každou akci nastavíte:

• Typ - školení, certifikát, lékařská prohlídka nebo vlastní kategorie.
• Interval ve dnech - jak často se má akce opakovat (např. 365 pro každoroční školení).
• Období upozornění - kolik dní před termínem začne systém posílat připomínky.
• Popis - doplňující informace, například název kurzu nebo číslo oprávnění.

Termíny na první pohled

Každá akce zobrazuje datum posledního dokončení a datum příštího. Sloupec Stav říká, zda je akce ještě platná, zda se blíží termín obnovení, nebo zda už uplynul. Historie dokončení (s daty a poznámkami) je dostupná přímo pod záznamem, takže není potřeba prohrabávat se v papírech nebo v samostatných tabulkách.

Akci lze kdykoli označit jako dokončenou - systém si termín dalšího opakování spočítá sám podle intervalu.

Nástěnka: komu se blíží obnovení

Na nástěnce se objevily čtyři nové widgety:

• Zaměstnanci vyžadující školení
• Zaměstnanci vyžadující obnovení certifikátu
• Zaměstnanci vyžadující lékařskou prohlídku
• Zaměstnanci vyžadující jinou akci

Každý z nich zobrazuje seznam lidí, kterým se termín blíží nebo už uplynul - s přímým odkazem na jejich kartu. Poslední, souhrnný widget spojuje všechny kategorie do jediného seznamu, pokud chcete přeglédnout vše najednou.

Agenda: značky pro opakující se události a navazující úkoly

V agendě (kalendář úloh v CRM) nyní události, které jsou součástí opakující se série, dostávají jasnou značku opakování. Navazující úkoly mají vlastní značku, takže je hned patrné, které setkání je nutné dokončit a které je jednorázové.

Co se změnilo

Záložka Opakované akce se zobrazuje pouze v kartách osob označených jako zaměstnanec nebo vedoucí subdodavatele - tedy tam, kde se opravdu evidují kvalifikace a termíny. V kartách zákazníků a dodavatelů není, aby pohled nezahlcovala.

Díky tomu stačí jediný pohled na nástěnku, abyste věděli, komu se blíží konec platnosti školení nebo lékařské prohlídky - bez probírání složek, e-mailů a zápisníků.