CRM: Pole výběru na základě kontaktů a firem

V CRM i v projektech lze pole výběru (jedna i více možností) nově sestavit na základě kontaktů a firem z CRM, místo ručně zadávaného seznamu voleb.

Co se změnilo

Při konfiguraci vlastního pole se seznamem voleb se objeví nové nastavení - Zdroj voleb. Ve výchozím stavu se seznam zadává ručně, stejně jako dříve. Po přepnutí na kontakty nebo firmy vybíráte volby ze seznamu existujících záznamů v CRM s vyhledáváním.

Jak to funguje

• Konfigurace pole zůstává na svém místě, v editoru vlastních polí pro CRM i pro projekt - bez žádných dalších kroků.
• Výběr záznamu ze seznamu funguje jako vyhledávání: napíšete část názvu a vyberete správný kontakt nebo firmu.

Kdy to dává smysl

Nový režim se hodí všude tam, kde má pole v CRM nebo v projektu ukazovat na konkrétního dodavatele, kontaktní osobu nebo realizující firmu - například v poli Investor, Generální dodavatel, Kontaktní osoba nebo Subdodavatel. Místo ručního přepisování jmen a jejich následného aktualizování v mnoha záznamech po každé změně vyberete existující záznam a vše ostatní se uděje automaticky.

Dostupnost

Změna se týká konfigurace polí v CRM a v projektech. Nevyžaduje migraci dat ani ruční úpravu existujících polí - pole dříve nakonfigurovaná v ručním režimu fungují dál stejně a administrátor může nové pole přidat kdykoli.