CRM: поля вибору на основі контактів і компаній

У картці CRM та в проєктах поля вибору (одноразового та багаторазового) тепер можна будувати на основі контактів і компаній з CRM замість вручну введеного списку опцій.

Що змінилося

При налаштуванні власного поля типу списку вибору з’являється нове налаштування - Джерело опцій. За замовчуванням список вводиться вручну, як і раніше. Після перемикання на контакти чи компанії опції вибираєте з пошукового списку наявних записів CRM.

Як це працює

• Налаштування поля залишається в редакторі нестандартних полів CRM і проєкту - без додаткових кроків.
• Вибір запису зі списку працює як пошук: вводите фрагмент назви й обираєте правильний контакт або компанію.

Коли це має сенс

Новий режим стане в пригоді всюди, де поле в CRM або проєкті має вказувати на конкретного контрагента, контактну особу або компанію-виконавця - наприклад, у полі Інвестор, Генеральний підрядник, Контактна особа чи Субпідрядник. Замість того, щоб вручну дублювати назви й оновлювати їх у багатьох записах після кожної зміни, ви обираєте наявний запис, а решту система робить автоматично.

Доступність

Зміна стосується налаштування полів у картці CRM і в проєктах. Вона не вимагає міграції даних чи ручної зміни наявних полів - поля, налаштовані раніше в ручному режимі, працюють по-старому, а адміністратор може будь-коли додати нове поле.