CRM: Auswahlfelder auf Basis von Kontakten und Firmen

Im CRM-Stammdatenbestand sowie in Projekten lassen sich Auswahlfelder (Einzel- und Mehrfachauswahl) jetzt auf Basis von Kontakten und Firmen aus dem CRM aufbauen, statt aus einer von Hand eingetragenen Optionsliste. Die Grundlagen des CRM finden Sie im Artikel Was ist CRM?.

Was sich geändert hat

Wenn Sie ein eigenes Feld vom Typ Auswahlliste konfigurieren, erscheint eine neue Einstellung - Optionsquelle. Standardmäßig wird die Liste wie bisher von Hand eingetragen. Nach dem Umschalten auf Kontakte oder Firmen wählen Sie die Optionen aus einer durchsuchbaren Liste bestehender CRM-Datensätze aus.

So funktioniert es

• Die Feldkonfiguration bleibt im Editor für die benutzerdefinierten Felder des CRM und der Projekte - ohne zusätzliche Schritte.
• Die Auswahl eines Datensatzes aus der Liste funktioniert wie eine Suche: Sie geben einen Teil des Namens ein und wählen den passenden Kontakt oder die passende Firma aus.

Wann das sinnvoll ist

Der neue Modus eignet sich überall dort, wo ein Feld im CRM oder in einem Projekt auf einen bestimmten Auftraggeber, eine Kontaktperson oder ein ausführendes Unternehmen verweisen soll - beispielsweise im Feld Investor, Generalunternehmer, Ansprechpartner oder Nachunternehmer. Statt Namen zu duplizieren und sie nach jeder Änderung in vielen Datensätzen zu aktualisieren, wählen Sie den vorhandenen Datensatz aus, der Rest geschieht automatisch.

Verfügbarkeit

Die Änderung betrifft die Feldkonfiguration im CRM-Stammdatenbestand und in Projekten. Sie erfordert weder eine Datenmigration noch eine manuelle Änderung bestehender Felder - zuvor im manuellen Modus konfigurierte Felder funktionieren wie bisher, und die Administration kann jederzeit ein neues Feld hinzufügen.