CRM : champs de sélection basés sur les contacts et les entreprises

Dans les fiches CRM et les projets, les champs de sélection (à choix unique ou multiple) peuvent désormais être définis à partir des contacts et des entreprises du CRM, au lieu d’une liste d’options saisie manuellement. Vous trouverez les bases du CRM dans l’article Qu’est-ce qu’un CRM ?.

Ce qui a changé

Lors de la configuration d’un champ personnalisé de type liste de sélection, un nouveau paramètre apparaît : Source des options. Par défaut, la liste est saisie manuellement, comme auparavant. Après avoir sélectionné les contacts ou les entreprises, vous choisissez les options dans une liste consultable des enregistrements CRM existants.

Comment ça fonctionne

• La configuration du champ reste disponible dans l’éditeur de champs personnalisés du CRM et du projet, sans étape supplémentaire.
• La sélection d’un enregistrement dans la liste fonctionne comme une recherche : saisissez une partie du nom, puis choisissez le contact ou l’entreprise concernés.

Quand est-ce utile

Ce nouveau mode est pertinent chaque fois qu’un champ du CRM ou d’un projet doit désigner un partenaire, un interlocuteur ou une entreprise de travaux, par exemple dans les champs Investisseur, Entreprise générale, Personne à contacter ou Sous-traitant. Au lieu de dupliquer manuellement les noms et de les mettre à jour dans plusieurs enregistrements après chaque modification, vous sélectionnez un enregistrement existant et le reste se met à jour automatiquement.

Disponibilité

Cette modification concerne la configuration des champs dans les fiches CRM et les projets. Elle ne nécessite ni migration des données ni modification manuelle des champs existants : les champs configurés auparavant en mode manuel continuent de fonctionner comme auparavant, et l’administrateur peut ajouter un nouveau champ à tout moment.