Actions récurrentes pour les salariés : formations, certificats et examens sous contrôle

Nouvel onglet : les actions récurrentes dans la fiche salarié

Dans la fiche du salarié, un nouvel onglet Actions récurrentes apparaît. Vous pouvez y définir pour cette personne tout ce qui doit être répété à intervalles réguliers : formation SST, formation au poste, renouvellement de certificat, examen médical périodique ou toute autre tâche imposée par la réglementation ou les procédures de l’entreprise.

Pour chaque action, vous définissez :

• Type : formation, certificat, examen médical ou catégorie personnalisée.
• Intervalle en jours : nombre de jours entre deux répétitions de l’action (par exemple, 365 pour une formation annuelle).
• Délai d’avertissement : nombre de jours avant l’échéance à partir duquel le système commence à envoyer des rappels.
• Description : informations complémentaires, par exemple le nom du cours ou le numéro d’habilitation.

Échéances visibles immédiatement

Pour chaque action, la date de la dernière réalisation et l’échéance de la prochaine sont visibles. La colonne d’état indique si l’action est encore valide, si son renouvellement approche ou si l’échéance est déjà passée. L’historique des réalisations, avec les dates et les notes, est accessible directement sous l’enregistrement. Il n’est donc plus nécessaire de parcourir des dossiers papier ou des tableaux de suivi séparés.

Une action peut être marquée comme réalisée à tout moment. Le système calcule automatiquement la prochaine échéance à partir de l’intervalle défini.

Tableau de bord : qui doit renouveler

Quatre nouveaux widgets sont apparus sur le tableau de bord :

• Salariés nécessitant une formation
• Salariés nécessitant le renouvellement d’un certificat
• Salariés nécessitant un examen médical
• Salariés nécessitant une autre action

Chacun affiche la liste des personnes dont l’échéance approche ou est déjà dépassée, avec un lien direct vers leur fiche. Le dernier widget regroupe toutes les catégories dans une liste unique, si vous préférez tout consulter en même temps.

Agenda : indicateurs pour les événements récurrents et les suivis

Dans l’agenda, le calendrier des tâches CRM, les événements qui font partie d’une série répétée disposent désormais d’un indicateur de récurrence distinct. Les tâches de suivi disposent d’un indicateur spécifique, ce qui permet de voir immédiatement quel rendez-vous doit être poursuivi et lequel est ponctuel.

Ce qui a changé

L’onglet Actions récurrentes n’apparaît que sur les fiches des personnes identifiées comme salariés ou chefs d’équipe sous-traitants, c’est-à-dire là où il est réellement nécessaire de suivre les habilitations et les échéances. Il n’est pas présent dans les fiches clients et partenaires, afin d’encombrer inutilement l’interface.

D’un simple coup d’œil au tableau de bord, il suffit de savoir à qui arrive l’échéance d’une formation ou d’un examen, sans avoir à parcourir des classeurs, des e-mails et des cahiers.

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