Azioni ricorrenti per i dipendenti: formazione, certificati e visite mediche

Nuova scheda: Azioni ricorrenti nella scheda del dipendente

Nella vista del dipendente compare la scheda Azioni ricorrenti. Qui puoi definire per quella persona tutto ciò che si ripete a intervalli fissi: formazione sulla sicurezza, formazione sul posto di lavoro, rinnovo di un certificato, visita medica periodica o altre attività richieste dalla legge o dalle procedure aziendali.

Per ogni azione imposti:

• Tipo - formazione, certificato, visita medica o una categoria personalizzata.
• Intervallo in giorni - ogni quanti giorni l’azione deve essere ripetuta (ad esempio 365 per una formazione annuale).
• Periodo di avviso - quanti giorni prima della scadenza il sistema inizia a ricordartelo.
• Descrizione - informazioni aggiuntive, per esempio il nome del corso o il numero dell’abilitazione.

Scadenze visibili subito

Per ogni azione vedi la data dell’ultima esecuzione e la scadenza della successiva. La colonna di stato mostra se l’azione è ancora valida, se la scadenza si avvicina o se è già passata. Lo storico delle esecuzioni (con date e note) è disponibile direttamente sotto il record, così non devi scartare carta o cercare registri separati.

Puoi contrassegnare un’azione come eseguita in qualsiasi momento: il sistema calcola da solo la scadenza successiva in base all’intervallo.

Dashboard: chi deve rinnovare

In dashboard sono comparse quattro nuovi widget:

• Dipendenti che richiedono formazione
• Dipendenti che richiedono il rinnovo del certificato
• Dipendenti che richiedono una visita medica
• Dipendenti che richiedono un’altra azione

Ognuno mostra l’elenco delle persone con una scadenza in avvicinamento o già superata, con un link diretto alla loro scheda. L’ultimo widget, quello aggregato, unisce tutte le categorie in un unico elenco, se preferisci consultare tutto insieme.

Agenda: contrassegni per eventi ricorrenti e follow-up

In agenda (il calendario delle attività CRM) gli eventi che fanno parte di una serie ripetuta ricevono ora un contrassegno di ricorrenza ben visibile. Le attività di tipo follow-up hanno invece un contrassegno dedicato, così vedi subito quale riunione riprendere e quale è una tantum.

Che cosa è cambiato

La scheda Azioni ricorrenti compare solo nelle schede delle persone contrassegnate come dipendenti o caposquadra di subappalto, cioè dove servono davvero abilitazioni e scadenze da controllare. Nelle schede di clienti e controparti non c’è, per non appesantire la vista.

Grazie a questo basta un’occhiata alla dashboard per sapere a chi scade la formazione o la visita, senza sfogliare cartelle, email e quaderni.

Maggiori informazioni sulle funzioni del sistema per i dipendenti.