CRM: campi di selezione basati su contatti e aziende

Nell’anagrafica CRM e nei progetti i campi di selezione (singola e multipla) possono ora essere costruiti a partire dai contatti e dalle aziende presenti in CRM, invece che da una lista di opzioni digitata a mano. Le basi del CRM sono illustrate nell’articolo Che cos’è il CRM?.

Che cosa è cambiato

Quando configuri un tuo campo di tipo elenco di scelta compare una nuova impostazione, Origine delle opzioni. Di default la lista viene inserita a mano, come finora. Dopo averla spostata su contatti o aziende le opzioni le scegli da un elenco ricercabile dei record CRM esistenti.

Come funziona

• La configurazione del campo resta nell’editor dei campi personalizzati di CRM e di progetto, senza passaggi aggiuntivi.
• La scelta di un record dall’elenco funziona come una ricerca: scrivi una parte del nome e scegli il contatto o l’azienda giusta.

Quando ha senso

La nuova modalità è utile ovunque un campo in CRM o in un progetto debba indicare una controparte, una persona da contattare o un’azienda esecutrice, per esempio nei campi Investitore, General contractor, Persona da contattare o Subappaltatore. Invece di duplicare i nomi a mano e aggiornarli in molti record dopo ogni modifica, scegli il record esistente e il resto avviene automaticamente.

Disponibilità

La modifica riguarda la configurazione dei campi nell’anagrafica CRM e nei progetti. Non richiede migrazione dei dati né la modifica manuale dei campi esistenti: i campi configurati in precedenza in modalità manuale continuano a funzionare come prima e l’amministratore può aggiungere un nuovo campo in qualsiasi momento.