CRM: pasirenkami laukai pagal kontaktus ir įmones

CRM ir projektuose pasirenkami laukai (vieno ir kelių pasirinkimų) dabar gali būti formuojami pagal CRM kontaktus ir įmones, o ne pagal rankiniu būdu įvestą parinkčių sąrašą.

Kas pasikeitė

Konfigūruojant savo pasirenkamo sąrašo lauką, atsiranda naujas nustatymas - Parinkčių šaltinis. Pagal numatymą sąrašas įvedamas rankiniu būdu, kaip ir anksčiau. Perjungus į kontaktus ar įmones, parinktis renkatės iš ieškomo esamų CRM įrašų sąrašo.

Kaip tai veikia

• Laukų konfigūracija išlieka ten pat - pasirinktinių laukų redaktoriuje CRM ir projektui - jokių papildomų veiksmų.
• Įrašo pasirinkimas iš sąrašo veikia kaip paieška: įvedate dalį pavadinimo ir pasirenkate reikiamą kontaktą ar įmonę.

Kada tai prasminga

Naujasis režimas naudingas visur, kur CRM ar projekto laukas turi rodyti į konkretų rangovą, kontaktinį asmenį ar vykdančiąją įmonę - pavyzdžiui, Užsakovo, Generalinio rangovo, Kontaktinio asmens ar Subrangovo lauke. Užuot dublikavus pavadinimus rankiniu būdu ir atnaujinus juos daugelyje įrašų po kiekvieno pakeitimo, pasirenkate esamą įrašą, o visa kita vyksta automatiškai.

Prieinamumas

Pakeitimas taikomas laukų konfigūracijai CRM ir projektuose. Jam nereikia duomenų perkėlimo ar rankinio esamų laukų perdarymo - anksčiau rankiniu režimu sukonfigūruoti laukai veikia kaip anksčiau, o administratorius bet kuriuo metu gali pridėti naują lauką.