CRM: campos de selección basados en contactos y empresas

En la ficha del CRM y en los proyectos, los campos de selección (de valor único y de valores múltiples) se pueden crear ahora a partir de los contactos y las empresas del CRM, en lugar de una lista de opciones escrita a mano.

Qué ha cambiado

Al configurar un campo propio de tipo lista de selección aparece un ajuste nuevo, Origen de las opciones. De forma predeterminada, la lista se introduce a mano, igual que hasta ahora. Al cambiar a contactos o empresas, las opciones se eligen de una lista en la que se puede buscar entre los registros existentes del CRM.

Cómo funciona

• La configuración del campo sigue estando en el editor de campos personalizados del CRM y del proyecto, sin pasos adicionales.
• Elegir un registro de la lista funciona como una búsqueda: escribes parte del nombre y seleccionas el contacto o la empresa correspondiente.

Cuándo tiene sentido

El nuevo modo funciona en todos aquellos casos en los que un campo del CRM o del proyecto debe apuntar a un contratista, una persona de contacto o una empresa ejecutora concreta, por ejemplo en los campos Promotor, Contratista general, Persona de contacto o Subcontratista. En lugar de duplicar nombres a mano y actualizarlos en varios registros después de cada cambio, se elige el registro existente y el resto ocurre automáticamente.

Disponibilidad

El cambio afecta a la configuración de campos de la ficha del CRM y de los proyectos. No requiere migración de datos ni cambios manuales en los campos existentes: los campos configurados antes en modo manual siguen funcionando como hasta ahora y el administrador puede añadir un campo nuevo en cualquier momento.