CRM: campos de selección basados en contactos y empresas

En la ficha del CRM y en los proyectos, los campos de selección (de valor único y de valores múltiples) se pueden crear ahora a partir de los contactos y las empresas del CRM, en lugar de una lista de opciones escrita a mano. Los fundamentos del CRM los encontrarás en el artículo ¿Qué es un CRM?.

Qué ha cambiado

Al configurar un campo propio de tipo lista de selección aparece un ajuste nuevo, Origen de las opciones. De forma predeterminada, la lista se introduce a mano, igual que hasta ahora. Al cambiar a contactos o empresas, las opciones se eligen de una lista en la que se puede buscar entre los registros existentes del CRM.

Cómo funciona

• La configuración del campo sigue estando en el editor de campos personalizados del CRM y del proyecto, sin pasos adicionales.
• Elegir un registro de la lista funciona como una búsqueda: escribes parte del nombre y seleccionas el contacto o la empresa correspondiente.

Cuándo tiene sentido

El nuevo modo funciona en todos aquellos casos en los que un campo del CRM o del proyecto debe apuntar a un contratista, una persona de contacto o una empresa ejecutora concreta, por ejemplo en los campos Promotor, Contratista general, Persona de contacto o Subcontratista. En lugar de duplicar nombres a mano y actualizarlos en varios registros después de cada cambio, se elige el registro existente y el resto ocurre automáticamente.

Disponibilidad

El cambio afecta a la configuración de campos de la ficha del CRM y de los proyectos. No requiere migración de datos ni cambios manuales en los campos existentes: los campos configurados antes en modo manual siguen funcionando como hasta ahora y el administrador puede añadir un campo nuevo en cualquier momento.