CRM: výberové polia na základe kontaktov a firiem

V CRM a v projektoch si výberové polia (s jednou alebo viacerými možnosťami) teraz môžete zostaviť na základe kontaktov a firiem z CRM namiesto ručne zadávaného zoznamu možností.

Čo sa zmenilo

Pri konfigurácii vlastného výberového poľa sa objaví nové nastavenie - Zdroj možností. Štandardne sa zoznam zadáva ručne ako doteraz. Po prepnutí na kontakty alebo firmy si možnosti vyberáte z vyhľadateľného zoznamu existujúcich CRM záznamov.

Ako to funguje

• Konfigurácia poľa zostáva tam, kde bola, v editore vlastných polí pre CRM aj pre projekt - bez ďalších krokov.
• Výber záznamu zo zoznamu funguje ako vyhľadávanie: napíšete časť názvu a vyberiete správny kontakt alebo firmu.

Kedy to dáva zmysel

Nový režim sa hodí všade tam, kde má pole v CRM alebo v projekte ukazovať na konkrétneho dodávateľa, kontaktnú osobu alebo realizačnú firmu - napríklad v poli Investor, Generálny dodávateľ, Kontaktná osoba alebo Subdodávateľ. Namiesto ručného duplikovania mien a ich aktualizácie vo viacerých záznamoch po každej zmene jednoducho vyberiete existujúci záznam a všetko ostatné sa deje automaticky.

Dostupnosť

Zmena sa týka konfigurácie polí v CRM a v projektoch. Nevyžaduje žiadnu dátovú migráciu ani ručnú prerábku existujúcich polí - polia nakonfigurované doteraz v ručnom režime fungujú naďalej tak ako doteraz a administrátor môže kedykoľvek pridať nové pole.