Nová záložka: Pravidelné úkony v zázname zamestnanca
V zobrazení zamestnanca je teraz záložka Pravidelné úkony. Práve tu môžete pre danú osobu definovať všetko, čo sa opakuje v pevných intervaloch: školenie BOZP, odborné školenie, obnova certifikátu, periodická zdravotná prehliadka alebo akákoľvek iná činnosť vyžadovaná zákonom alebo vnútornými predpismi firmy.
Pre každý úkon nastavíte:
- Typ - školenie, certifikát, zdravotná prehliadka alebo vlastná kategória.
- Interval v dňoch - ako často sa má úkon opakovať (napr. 365 pre ročné školenie).
- Upozorňovacie obdobie - koľko dní pred termínom začne systém posielať pripomienky.
- Popis - doplňujúce informácie, napríklad názov kurzu alebo číslo oprávnenia.
Termíny viditeľné na prvý pohľad
Pri každom úkone sa zobrazuje dátum posledného vykonania a dátum najbližšieho. Stĺpec so stavom ukazuje, či je úkon stále platný, či sa blíži termín obnovy alebo či už uplynul. História vykonania (s dátumami a poznámkami) je k dispozícii priamo pri zázname, takže nemusíte loviť v papieroch ani v samostatných tabuľkách.
Úkon je možné kedykoľvek označiť ako vykonaný - systém si ďalší termín vypočíta sám na základe intervalu.
Dashboard: kto potrebuje obnovu
Na dashboarde pribudli štyri nové widgety:
- Zamestnanci vyžadujúci školenie
- Zamestnanci vyžadujúci obnovu certifikátu
- Zamestnanci vyžadujúci zdravotnú prehliadku
- Zamestnanci vyžadujúci iný úkon
Každý z nich zobrazuje zoznam ľudí, ktorým sa blíži alebo už uplynul termín - s priamym odkazom na ich záznam. Posledný, kombinovaný widget spája všetky kategórie do jedného zoznamu, ak chcete mať prehľad o všetkom naraz.
Agenda: značky pre opakované udalosti a pokračovania
V agende (kalendári CRM úloh) dostávajú udalosti, ktoré sú súčasťou opakovanej série, jasnú značku opakovania. Pokračujúce úlohy majú vlastnú značku, takže je hneď vidieť, ktoré stretnutie treba nadviazať a ktoré je jednorazové.
Čo sa zmenilo
Záložka Pravidelné úkony sa zobrazuje len v záznamoch osôb označených ako zamestnanec alebo majster subdodávateľa - teda tam, kde sa kvalifikácie a termíny skutočne musia sledovať. V záznamoch klientov a dodávateľov nie je, aby zbytočne neprehlcovala zobrazenie.
Vďaka tomu stačí jediný pohľad na dashboard, aby ste vedeli, ktorému zamestnancovi sa čoskoro skončí školenie alebo zdravotná prehliadka - bez toho, aby ste museli prechádzať priečinky, e-maily a zošity.
