Rôznofarebná zostava kníh

Schvaľovanie dokumentov

2 min čítania FunkčnosťERP a CRM

Čo je schvaľovanie dokumentov vo firme? Vezmime si príklad výberu a nákupu ľubovoľného produktu:

  • osoba zodpovedná za nákup hľadá produkty, ktoré spĺňajú vstupné požiadavky
  • následne zhromaždíme cenové ponuky, ponuky alebo jednoducho ceny týchto produktov
  • v tomto bode by mal človek s technickými znalosťami overiť, či produkty v ponukách skutočne spĺňajú požiadavky
  • niekedy musí nákup alebo inú možnosť definitívne schváliť šéf či iná osoba
  • objednávka sa zadá a účtovníctvo alebo šéf ju uhradí na základe zálohovej alebo konečnej faktúry

Na tomto postupe sa podieľa viacero ľudí. Ak sa celý postup realizuje bez IT systému, ľahko dochádza k chybám a oneskoreniam. Preto sme v systéme Contractors.es zaviedli systém schvaľovania dokumentov s voľne konfigurovateľnými krokmi. Môžete zadať množstvo kategórií (napr. nákup vybavenia, uzatváranie zmlúv) s rôznymi krokmi. Navyše je možné k jednotlivým záznamom v systéme priložiť dokumenty a e-maily - napríklad faktúru za nákup materiálu je možné priradiť priamo k danému nákupu, aby ste mali všetko usporiadané a hľadaný dokument rýchlo našli.

Související články

Začněte dnes. Bez instalace, bez závazků.