hromádka knih v různých barvách

Tok dokumentů

2 min čtení FunkčnostERP a CRM

Co je v rámci firmy tok dokumentů? Vezměme si příklad posouzení a nákupu libovolného produktu:

  • osoba odpovědná za nákup hledá produkty, které splňují počáteční požadavky
  • sbíráme nabídky, ceníky nebo prostě ceny těchto produktů
  • v tomto bodě by osoba s technickými znalostmi měla ověřit, zda produkty uvedené v cenách skutečně požadavky splňují
  • někdy je nutný konečný souhlas šéfa nebo jiné osoby
  • objednávka je zadána a musí ji uhradit účetní nebo šéf na základě proforma faktury nebo konečné faktury

Do uvedeného postupu je zapojeno několik lidí. Pokud tento postup probíhá bez IT systému, mohou vznikat chyby a zpoždění. Proto jsme v Contractors - Enterprise System zavedli systém schvalování dokumentů, jehož jednotlivé kroky jsou volně konfigurovatelné. Zavedení je možné pro mnoho kategorií (například nákup techniky, uzavírání smluv) s různými kroky. Navíc lze dokumenty a e-maily připojit ke konkrétním záznamům v systému, například fakturu za nákup materiálu propojit s daným nákupem tak, aby byl zachován přehled a dokument se dal snadno dohledat.

Související články

Začněte dnes. Bez instalace, bez závazků.