Développement du module « Modifications dans les projets », nouveau widget et bien d’autres

Ces derniers jours, nous avons mis à jour le système. Plusieurs nouveautés et améliorations ont été ajoutées, ainsi que quelques correctifs :

**Recherche automatique du dossier cible lors de l’archivage des e-mails. **

Lors de l’ajout d’e-mails à notre dossier via Menu - « E-mail » - « File d’attente », le système suggérera le dossier cible.

Modifications du périmètre des travaux et possibilité d’envoyer un devis directement depuis le système.

La première étape des travaux sur cette partie de la fonctionnalité est terminée. Il est désormais possible de générer et d’envoyer un devis directement depuis le système. Le devis est créé à partir du périmètre des travaux et des coûts qui y sont définis. De plus, après son envoi, le système modifie automatiquement le statut du projet en « devis envoyé » et permet de planifier un appel téléphonique au sujet du devis transmis dans le module CRM.

Nous avons également apporté une série de modifications utiles à la définition du périmètre des travaux (module administratif). Jusqu’à présent, il était uniquement possible de définir des montants et des durées individuels. Il est désormais possible de définir également une unité, un tarif unitaire ainsi que le temps nécessaire à sa réalisation. Grâce à cela, lors de la création du périmètre des travaux dans un projet, le système additionne automatiquement les valeurs.

Voici comment fonctionne notre nouvelle fonctionnalité dans la vidéo ci-dessous :

Définition de la date limite de dépôt des offres et de la date de réception de l’invitation à présenter une offre.

Actuellement, lors de la création d’un projet, les champs s’affichent sous l’option de sélection du statut actuel.  Lors de la modification du projet, les champs sont disponibles dans l’onglet « Offre ».

Nouveau widget pour le tableau de bord du système : Projets pour lesquels une invitation à présenter une offre a été reçue

Ce widget permettra de suivre les projets pour lesquels un devis doit être présenté. Il affiche la liste des projets pour lesquels une date limite de dépôt des offres a été définie.

Développement du module « Modifications dans les projets ».

Cette mise à jour importante concerne également le module « Modifications dans les projets ». Depuis peu, ce module permet de définir l’estimation de manière plus détaillée. Les matériaux peuvent être sélectionnés dans le stock, et le montant est automatiquement repris de l’enregistrement du dernier achat. En savoir plus sur la définition des matériaux dans les périmètres des travaux et les nouveaux filtres des widgets du service comptable.

** **Corrections des fonctionnalités existantes.

outre les nouveautés mentionnées ci-dessus, le système a également été enrichi de nombreuses petites corrections dans le module des projets et des questionnaires.