Ampliamento delle variazioni nei progetti, nuovo widget e molto altro

Negli ultimi giorni abbiamo aggiornato il sistema. Sono comparsi alcuni nuovi elementi e miglioramenti, oltre a diverse correzioni:

**Ricerca automatica del record di destinazione durante l’archiviazione delle e-mail. **

Se aggiungiamo messaggi di e-mail al nostro record dal menu - «E-mail» - «Coda», il sistema suggerirà il record di destinazione.

Modifiche nell’ambito dei reparti e possibilità di inviare un’offerta direttamente dal sistema.

È terminata la prima fase dei lavori su questa parte della funzionalità. Ora puoi generare e inviare un’offerta direttamente dal sistema. L’offerta viene creata sulla base del perimetro dei lavori e dei relativi costi stabiliti nel progetto. Inoltre, dopo l’invio, il sistema cambia automaticamente lo stato del progetto in «offerta inviata» e consente di pianificare una telefonata relativa all’offerta inviata nel modulo CRM.

Inoltre abbiamo introdotto una serie di modifiche utili alla definizione del perimetro dei lavori (modulo amministrativo). Finora era possibile indicare soltanto importi e tempi individuali. Ora è possibile definire anche l’unità, la tariffa per unità e il tempo necessario per la sua esecuzione. Grazie a questo, quando crei un perimetro di lavori nel progetto, il sistema calcola da solo i valori.

Come funziona la nostra nuova funzionalità è mostrato nel video qui sotto:

Definizione del termine per la presentazione delle offerte e della data di ricevimento dell’invito a presentare un’offerta.

Attualmente, durante la creazione del progetto, i campi vengono visualizzati sotto l’opzione di scelta dello stato corrente. Al momento della modifica del progetto, i campi sono disponibili nella scheda «Offerta».

Nuovo widget per la scrivania di sistema: progetti per cui è arrivato l’invito a presentare un’offerta

Il widget aiuta a tenere sotto controllo i progetti per cui è prevista la presentazione di un’offerta. Mostra l’elenco dei progetti per i quali è stato definito il termine per la presentazione delle offerte.

Ampliamento del modulo «Variazioni nei progetti».

Un ampio aggiornamento riguarda anche il modulo «Variazioni nei progetti». Da poco il modulo permette di definire la valutazione in modo più dettagliato. I materiali possono essere selezionati dal magazzino e l’importo viene ripreso automaticamente dal record dell’ultimo acquisto. Scopri di più sulla definizione dei materiali nei perimetri di lavoro e sui nuovi filtri nei widget.

** **Correzioni delle funzionalità esistenti.

Oltre alle novità elencate, il sistema è stato arricchito con numerose piccole correzioni nel modulo progetti e nei questionari.