Ausbau der Änderungen in Projekten, neues Applet und vieles mehr

In den letzten Tagen haben wir das System aktualisiert. Es gibt ein paar Neuheiten und Erleichterungen sowie einige Verbesserungen:

Automatische Suche des Zieldatensatzes beim Archivieren von E-Mails.

Wenn wir E-Mails über das Menü „E-Mail“ - „Warteschlange“ zu unserem Datensatz hinzufügen, schlägt das System den passenden Zieldatensatz vor.

Änderungen im Leistungsumfang sowie die Möglichkeit, ein Angebot direkt aus dem System zu senden.

Die erste Phase der Arbeiten an diesem Funktionsbereich ist abgeschlossen. Jetzt lässt sich ein Angebot direkt aus dem System erzeugen und versenden. Das Angebot wird auf Grundlage des im Projekt hinterlegten Leistungsumfangs und der zugehörigen Kosten erstellt. Darüber hinaus ändert das System nach dem Versand automatisch den Projektstatus auf „Angebot versendet“ und ermöglicht es, im CRM-Modul ein Telefonat zum versendeten Angebot zu planen.

Außerdem haben wir eine Reihe nützlicher Änderungen bei der Definition des Leistungsumfangs eingeführt (Administrationsmodul). Bisher konnten nur einzelne Beträge und Zeiten angegeben werden. Jetzt lassen sich zusätzlich die Einheit, der Stundensatz je Einheit sowie die für ihre Umsetzung benötigte Zeit angeben. Dadurch summiert das System beim Anlegen des Leistungsumfangs im Projekt die Werte automatisch.

Wie unsere neue Funktion arbeitet, zeigen wir im folgenden Video:

Festlegung der Angebotsfrist und des Datums, an dem die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots eingeht.

Derzeit werden die Felder bei der Erstellung eines Projekts unterhalb der Auswahl des aktuellen Status angezeigt. Wenn das Projekt bearbeitet wird, stehen die Felder im Reiter „Angebot“ zur Verfügung.

Neues Applet für das System-Dashboard: Projekte, für die eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots eingegangen ist

Das Applet hilft dabei, die Projekte im Blick zu behalten, für die ein Angebot abgegeben werden sollte. Es zeigt eine Liste der Projekte, für die eine Angebotsfrist hinterlegt ist.

Ausbau des Moduls „Änderungen in Projekten“.

Eine umfangreiche Aktualisierung betrifft auch das Modul „Änderungen in Projekten“. Seit Kurzem kann das Modul die Kalkulation detaillierter angeben. Materialien lassen sich aus dem Lager auswählen, wobei der Betrag automatisch aus dem Datensatz des letzten Einkaufs übernommen wird. Mehr dazu unter Materialien in Leistungsumfängen definieren und neue Filter in den Applets für die Buchhaltung.

Korrekturen an bereits bestehenden Funktionen.

Neben den genannten Neuheiten wurde das System um zahlreiche kleine Verbesserungen im Projektmodul und in den Umfragen ergänzt.